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风投亲睐汽车产业!

2008-09-22 00:00 出自 marketing

上海证券报
2007年12月25日
2007 风投眼中的汽车棋局

2007年注定是中国创业投资和私募股权投资发展史上不平凡的一年。清科集团创始人、总裁兼首席执行官倪正东对记者表示,2007年资本市场选择和行业分布呈现更加多元化趋势,而境内市场融资则产生了新的爆发,逐渐挑起资本市场的大梁。“目前VC、PE在中国已经进入了第二波的竞争,第一波的竞争中有很多公司在中国非常成功,现在第二波的竞争又开始了,更多的基金进入中国,我想市场一定会有一轮重新的洗牌。”

在这样的背景下,谁才能笑到最后。传统TMT(电信、媒体、科技)在风投眼中的“霸主”地位已经逐渐削弱,消费、服务、汽车领域的潜力公司成为新的“热爱”。

不可否认,汽车产业掀起了2007年的风投高潮。深圳创新投资集团董事长靳海涛说,我们现在的投资的项目中,与汽车相关的行业有15-16个。红杉资本则在今年投资了两个与汽车相关的项目:众合保险和一家汽车整体设计团队。被称为“典型的华尔街猎手”的红杉资本合伙人张帆对记者表示:汽车这个行业从上游到下游充满了机遇,它是非常值得关注的好行业。
业内分析师表示,风投已经在汽车产业的各个环节布子,高速发展的中国汽车市场宛若一个巨大的棋局。今年以来,从整车、售后、汽车保险业务、二手车、汽车服务网站、包括最炙手可热的新能源汽车,汽车产业链上集中了超高的人气,风投们的激情和冲动已经被点燃。A.T.科尔尼咨询公司大中华区副总裁孙健则这样通俗地解释了风投们的热情所在:“因为他们认为未来汽车行业要整合,所以现在收集好的题材将来可以卖好价。”

新能源汽车 千万级的魅力

从事新能源产品研发生产的上海攀业氢能源科技有限公司,在今年一年就碰到7、8家风投公司,主动要求向他们投资。目前在谈的有两家,国内外各一家,投资规模都在千万元人民币以上。

这是一年非常年轻的的公司,刚刚成立于去年1月,第一年的销售几乎可以忽略不计,但在第二年产品就已经可以凭借性能和价格优势,出口英美西班牙等欧美市场,实现了盈亏平衡,并略有赢余。

攀业公司相关部门负责人告诉本报记者,“其实公司从创立开始,就有天使投资来找我们,公司启动资金300万元人民币就是天使投资。想给我们投钱的太多了,但我们有自己的规划:第一步,引进千万级的风险投资后,扩大生产规模;第二步,引进PE,对公司的经营管理,战略思路上能有所帮助。”

根据福布斯本月初发布的评选显示,2007年的中国创投市场上,新能源、网络游戏和医药企业为回报之最,被评为中07国最佳创业投资人的寰慧投资的吴家驎,今年初出手投资锂电池公司——波士顿电源公司1560万美元,并对这个项目充满期待。

IDG(美国国际数据集团)也投资了节省能源、降低污染以及交通导航等与汽车相关的企业。

业内人士指出,“我国政府明确支持低能耗新能源车的研制开发和推广使用。除了之前颁布的《中长期科技发展纲要》、《应对气候变化国家方案》和《节能减排综合性工作方案》之外,在本月初公布的《2007年本产业结构调整指导目录》中,新能源汽车,环保节能被提到了重要的高度。这说明国家政策在不远的未来肯定会加大幅度地向新能源类的公司倾斜。”

“我们的燃料电池到汽车上的应用还有很长一段距离,我们目前的产品只是在一些小型细分市场的运输用车上。即使在国外,燃料电池要在轿车上得到商业运用也至少要到2015年。” 攀业公司相关部门负责人这样告诉本报记者。但即便如此,众多风投也仍然看得到明天:中国乃至世界的未来当然属于新能源。更关键的是,据业内人士分析,这说明风险投资者们认为投资这一行业更具可行性,因为新研发的汽车仍可使用部分现有零件,而不像投资计算机产业,每个元件都需要新的研发。中国新能源燃料电池的另外一家先驱——神力公司,也早在去年就拿到来自上海复星集团5000多万的注资,复星集团希望通过神力进军混合动力行业新能源领域的野心一览无余。

从世界范围来看,中国的新能源投资热潮只是其中一个小小的缩影。近期汽车行业新能源领域的投资总计可达到2.01亿美元的规模。这种投资增长充分说明了新能源汽车研发的“绿色”浪潮的到来。

IDG豪赌“二手车跑道”

6年前,很多人都认为IDG VC(美国国际数据集团技术创业投资基金)是个疯子,但如今IDG VC已经被证明是中国创投界的赚钱机器和标杆。

继去年二手车信息服务商深圳聚信传媒获IDGVC第一轮风险投资200万美元后,2007年,IDG VC继续看好增长幅度超过新车的二手车市场。以二手车收购和增值服务为主营业务的上海安美途汽车咨询技术有限公司,首轮融资获得IDG VC和海纳亚洲创业投资基金500万美元风险投资。

安美途成立于2007年5月,是一家专业的二手车收购和增值服务提供商,以直营连锁的模式开展二手车专业收购业务及相关增值服务。

“现在,我们单店的销售量每个月的增幅都能达到20-30%。我们就是在跟传统的4S店抢跑道,二手车是他们并不太擅长的领域。”安美途闵行直营店店长冯磊告诉记者。而安美途创始人干元庆则向本报记者表示,根据2006年的官方统计数据,国内的二手车市场接近200万辆,平均成交价格为5万元。这样一估算,我国的二手车市场总值超过千亿。更重要的是,这个行业中,单一公司的最大销量也在5000辆以下,就是说行业规模化、规范化还未出现。

早年在日本经营贸易公司的干元庆,商战场经验丰富,也见识过日本有众多经营二手车的企业是如何成功开展经营的,像Gulliver\Rabbit\apple等,创业的念头开始萌芽。幸运的是,安美途成立刚刚半年,不仅找到“完美搭档”——原先在上海某汽车集团任总经理的邵君侃加盟,而且融资也已经顺利完成。“现在资金已经到位,我们正在开辟新的直营店,进入快速扩张的阶段。”他说。除了IDGVC和海纳亚洲投资安美途外,启明创投投资二度车网等,273二手车网也正与风险投资公司接触。除了这些专业的二手车经营网站,其它的汽车网站中国汽车网、车盟俱乐部、易车、爱卡等也都获得了VC的投资。

汽车售后的巨大商机

在鱼龙混杂的汽车售后服务市场,陆正耀发现了资源整合中的机会。

6月7日,UAA(联合汽车俱乐部)完成第二轮融资1300万美元,投资方包括凯鹏华盈中国基金和美国最大的综合汽车服务提供商CCAS公司。而早在2006年7月,UAA获得了联想投资和威马投资首期800万美元风险投资,并于今年2月获第一轮追加投资200万美元。UAA成立以来曾入选“中国最具投资价值企业50强”及“100个快速成长公司”。这家名不见经传的新型汽车服务公司有着怎样的魅力,竟然能获此厚爱?UAA仅仅运作2年多,融资总额超过2000万美元的罕见速度,一时之间令业界疑窦丛生。

如果在整合汽车售后服务这个领域内,会出现一个成功者的话,那么UAA则是最有潜力的一匹黑马。

UAA联合汽车俱乐部的总裁和创办人陆正耀,相信在汽车售后服务这个领域,速度决定一切。截至2007年4月,UAA拥有会员超过150万,合作伙伴数量超过17000家。尽管公司的历史不长,但是在完成第二轮融资后,它将拥有一个堪称豪华的董事会。由CCAS总裁麦克萨克斯顿、KPCB China创始合伙人汝林琪与联想投资执行董事刘二海及UAA现有管理团队将共同组成该公司的新董事会。

联想投资有限公司的执行董事刘二海先生是投资UAA项目的负责人,他告诉本报记者,在他们决定对UAA投资前,他暗自去拜访过UAA的一些合作伙伴。他的发现很简单,但很有说服力:UAA在北京的一个合作伙伴——一家名为“连手”维修公司,经过人民保险公司的资质认证,同时,通过跟UAA的合作,为该公司带来1/3的客户量。

而UAA这样的合作伙伴有数千个,携程整合的力量在UAA身上得到了“延续”。

KPCB China创始合伙人汝林琪则对本报记者表示,随着中国经济的发展,汽车服务领域将拥有非常可观的前景。同时,UAA又是这一领域增长最快的企业,仅仅用了2年零3个月的时间就成长为中国最大的汽车服务提供商。KPCB最早也曾投入过生物领域,在PC兴起时又投资过康柏。此前KPCB的投资经历了4个阶段,未来在第5个阶段将主要关注于再生能源和环保等领域。

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